Mantan penari terkenal Na Young-sae (Park Keon-Hyeong) mencoba untuk membuat comeback setelah lawannya, Hyun-soo (Yoon Chan), sengaja melukai dia di kompetisi dansa. Atas saran manajer studio tari Ma Sang-doo (Park Won-sang), Young-sae kemudian membawa Korea Jang Chae-rin (Moon Geun-Young), seorang etnis Korea dari Cina yang dia anggap sebagai penari terkenal dan berbakat. . Yang mengejutkan, Young-sae belajar Chae-rin tidak tahu apa-apa tentang menari dan adik perempuannya yang akan segera menikah, Chae-min, adalah penari berbakat. Dengan hanya tiga bulan sampai kejuaraan tari nasional, Young-sae melatih Chae-rin, bersumpah untuk mengubah dia menjadi penari kelas dunia.
